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Branch Screen
- 31 Jan 2023
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- Actualizado en 31 Jan 2023
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Resumen del artículo
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La pantalla Rama le permite configurar cada rama individual para su organización. Se accede haciendo clic en el icono Nuevo o haciendo clic en una rama existente en la lista en la pantalla Lista de búsqueda de sucursales. La pantalla se compone de tres pestañas, Detalles básicos, Facturación y Pagos electrónicos. Los campos de cada ficha se muestran y describen a continuación.
Ficha Detalles básicos
Cada uno de los elementos de pantalla de la ficha Detalles básicos de la pantalla Bifurcación se describe en la tabla siguiente.
| Descripción del elemento de pantalla | |
|---|---|
| Nombre de la sucursal | Nombre de uso común de la rama que se está definiendo. |
| Nombre legal | Nombre legal de la sucursal que se está definiendo. |
| Gerente de Sucursal | Nombre del gerente de la sucursal. Esta lista desplegable le permite elegir entre los contactos cuyo tipo de contacto es "Empleado". |
| Dirección 1 | Dirección línea 1 de la rama que se está definiendo. |
| Dirección 2 | Dirección de la línea 2 (si la hubiera) de la rama que se está definiendo. |
| Ciudad | Ciudad de la rama que se está definiendo. |
| Estado | Estado de la rama que se está definiendo. |
| Cremallera | El código postal de la sucursal que se está definiendo. |
| Número de teléfono de la sucursal | Número de teléfono de la sucursal que se está definiendo. |
| Prefijo del número de recibo de compra | Permite especificar un prefijo para identificar la rama que se anexa al frente del número de recibo de compra cuando se muestra en Aspire. |
| Sitio web | Permite especificar el sitio web de la sucursal. |
| Logotipo | Permite establecer un logotipo para la rama que se puede utilizar en diseños de informe. Cuando se muestra el campo por primera vez, se muestra una imagen de marcador de posición. Al hacer clic en la imagen del marcador de posición, puede reemplazarla con una imagen del logotipo de la empresa. |
| Activo | Permite establecer el indicador Active . Una marca de verificación en la casilla indica que la rama no se está utilizando actualmente en Aspire. Una vez creada una rama, no puede eliminarla. Marcar ramas no deseadas como inactivas permite ocultarlas al usuario en listas desplegables para seleccionar ramas. Para cambiar la marca Activa , haga clic en la casilla de verificación. |
| Lista de catálogos | Permite seleccionar un catálogo de precios de entre los definidos en la pantalla Lista de precios del catálogo de administradores. Esto se usa para configurar anulaciones de precios en el nivel de sucursal, como se explica en la sección Configuración de precios de sucursal. |
| Propiedad interna | Permite asociar una propiedad a la rama. Esta configuración se utiliza para asignar tiempo indirecto (gastos generales), como vacaciones, tiempo de enfermedad, reuniones, etc., a la rama apropiada como se describe en la sección, Tiempo indirecto o de gastos generales. |
| Código de sucursal | Permite especificar un código de sucursal utilizado para vincular la sucursal al sistema de nómina. |
| Zona horaria | Permite especificar la zona horaria de la rama. Aspire, los usuarios a los que se les asigne acceso de sucursal a una o más sucursales en la misma zona horaria verán las fechas y horas en Aspire reflejadas en esa zona horaria. Si varias zonas horarias están representadas por sus ramas asignadas, las fechas y horas se reflejarán en la zona horaria especificada para la organización en la pantalla Configuración de la aplicación. |
| No pagar impuestos sobre la compra | Esta opción es para usuarios canadienses de Aspire. Aspire está diseñado de tal manera que el impuesto agregado en un recibo de compra se distribuye entre los artículos en el recibo de compra para que el impuesto tenga un costo de trabajo. Marcar esta casilla impide que se distribuya ese impuesto. Las empresas canadienses pagan el impuesto a los vendedores, pero el gobierno devuelve el dinero a fin de año, por lo que comúnmente no quieren que el trabajo cueste. |
| Prefijo de número de factura | Permite especificar un prefijo para identificar la sucursal que se anexa al frente del número de factura cuando se muestra en Aspire. |
| Número de fax de la sucursal | Permite especificar un número de teléfono para el equipo de fax de la sucursal. |
| Región | Para organizaciones más grandes, puede especificar la región a la que está asignada la rama (consulte Company Organization). Para las empresas con solo un pequeño número de sucursales, no es necesario establecer regiones en Aspire. |
Si la casilla de verificación Realizar integración de cuentas en el nivel de sucursal se ha activado en la ficha Sincronización de cuentas de la pantalla Configuración de la aplicación , se proporcionarán campos adicionales en la parte inferior de la pantalla, lo que permitirá al administrador del sistema configurar las cuentas para la instancia de contabilidad de sucursal.
Para QuickBooks en línea, una vez que se hayan configurado las cuentas, conéctese a la instancia de QuickBooks de la sucursal haciendo clic en el iconoe Agregar aplicación a Quickbooks Online y siguiendo las indicaciones para iniciar sesión en la cuenta de QuickBooks Online de la sucursal.
Pestaña Facturación
Si se proporciona, especifica los parámetros que Aspire utiliza al enviar facturas a los clientes por correo electrónico. Las facturas se adjuntan como PDF a los correos electrónicos.
Aspire le permite especificar parámetros de factura en tres niveles diferentes: sucursal, región y sistema. Al enviar por correo electrónico una sola factura desde la pantalla Factura o varias facturas para la misma sucursal desde la pantalla Lista de búsqueda de facturas, Aspire utilizará los parámetros de facturación más específicos disponibles, es decir, si la información de facturación de la sucursal está disponible, la utilizará. Si no es así y si la información de facturación está disponible en la pantalla Región, la usará. Finalmente, si no se especifican parámetros de facturación de sucursal o región, Aspire utilizará los parámetros de facturación especificados en la pantalla Configuración de la aplicación.
Tenga en cuenta que al enviar facturas por correo electrónico desde la pantalla Lista de búsqueda de facturas , Aspire utiliza los parámetros de facturación definidos en el nivel del sistema si las facturas seleccionadas en la lista son para varias sucursales.
Cada uno de los elementos de pantalla de la ficha Facturación de la pantalla Sucursal se describe en la tabla siguiente.
| Descripción del elemento de pantalla | |
|---|---|
| Correo electrónico de facturación de | Cuando Aspire envía facturas al cliente, el valor que especifique aquí determina desde quién se enviará el correo electrónico. Puede elegir que las facturas sean enviadas por el empleado marcado como propietario de la cuenta para la propiedad asociada o especificar un contacto de empleado específico. Este valor en la pantalla Sucursal tiene prioridad sobre el valor Correo electrónico de facturación especificado en el nivel de región o sistema. |
| Factura Correo electrónico CC | Permite especificar una lista separada por punto y coma de direcciones de correo electrónico que también deben recibir correos electrónicos de factura. |
| Asunto del correo electrónico de la factura | Permite especificar el asunto de los correos electrónicos de factura. Este valor en la pantalla Sucursal tiene prioridad sobre el valor de Asunto del correo electrónico de facturación especificado en el nivel de región o sistema. Aspire le permite insertar tokens sensibles al contexto en el asunto como se describe en la sección Inserción de tokens expandibles. Estos tokens permiten que la información específica de la factura (es decir, nombre de la propiedad, número de factura, número de oportunidad, etc.) se inserte en el asunto de cada correo electrónico. |
| Cuerpo del correo electrónico de la factura | Permite especificar el cuerpo de los correos electrónicos de factura. Este valor en la pantalla Sucursal tiene prioridad sobre el valor de Cuerpo del correo electrónico de facturación especificado en el nivel de región o sistema. Aspire le permite insertar tokens sensibles al contexto en el cuerpo como se describe en la sección Inserción de tokens expandibles. Estos tokens permiten que la información específica de la factura (es decir, nombre de la propiedad, número de factura, número de oportunidad, etc.) se inserte en el asunto de cada correo electrónico. Las imágenes también se pueden agregar al cuerpo del correo electrónico. |
| Descripción de la factura al finalizar | Para las facturas de servicios marcados para factura al finalizar (T&M o precio fijo), le permite especificar la partida que se mostrará en la factura. Este valor en la pantalla Sucursal tiene prioridad sobre el valor Descripción de factura al finalizar especificado en el nivel de región o sistema. Este campo permite al usuario insertar tokens expandibles que se reemplazan con valores específicos para la factura. |
Pestaña Pagos electrónicos
La pestaña Pagos electrónicos solo está disponible si la opción Permitir anulación de sucursal está habilitada en la pestaña Pagos electrónicos de la pantalla Configuración de la aplicación. Esto le permite configurar cada una de las sucursales para que sus sucursales se conecten a su propia instancia de Card Connect al aceptar pagos electrónicos. Para configurar su empresa de esta manera, debe tener un ID de comerciante de CardConnect separado para todas las sucursales y la configuración de pago electrónico de cada sucursal debe estar configurada correctamente.
Cada uno de los elementos de pantalla de la ficha Facturación de la pantalla Sucursal se describe en la tabla siguiente.
| Descripción del elemento de pantalla | |
|---|---|
| Casilla de verificación Activar anulación de bifurcación | Habilita la anulación de bifurcación para la rama y le permite, como administrador del sistema, introducir información de configuración. Todos los demás campos de la pestaña están deshabilitados hasta que se marque esta casilla de verificación. Si coloca el cursor sobre el icono de información, Aspire muestra el siguiente mensaje: "Nota importante: Esto anulará los valores predeterminados del sistema y permitirá que la rama tenga su propio inicio de sesión. Si las credenciales de anulación son incorrectas, sus pagos electrónicos ya no se procesarán. |
| ID de comerciante | Este es el identificador asignado a su empresa cuando registra la sucursal con el procesador de tarjetas de crédito, CardConnect. El valor de este campo se cifra cuando se almacena en Aspire. |
| Nombre de usuario | Este es el nombre de usuario establecido al registrarse con el procesador de tarjetas de crédito, CardConnect. El valor de este campo se cifra cuando se almacena en Aspire. |
| Contraseña | Esta es la contraseña establecida al registrarse con el procesador de tarjetas de crédito, CardConnect. El valor de este campo se cifra cuando se almacena en Aspire. |
| Código postal para comerciantes | Código postal principal de la empresa que proporcionó al registrarse en CardConnect. Se utiliza para validar la empresa para el procesamiento de tarjetas de crédito. |
| Agregar tarifa de conveniencia de tarjeta de crédito / débito % | Le permite especificar que se agregará una tarifa de conveniencia a los pagos electrónicos de clientes con tarjeta de crédito/débito en función de un porcentaje del monto del pago. Estas tarifas no se aplican a las transacciones de pago ACH. |
| Divisa | Permite especificar que los pagos se recibirán en dólares estadounidenses (USD) o en dólares canadienses (CAD). |
| Términos y condiciones del recibo | Los términos y condiciones de pago electrónico se muestran al cliente en el Portal de clientes de Aspire. |
Pestaña Importar libro de precios de SiteOne
La pestaña Importar libro de precios de SiteOne solo está disponible si la Enable SiteOne Price Book Integration option está habilitada en la pestaña Aplicación de la pantalla Configuración de la aplicación. La red SiteOne proporciona una conexión a stores of various types located across the country. Para cada rama, puede especificar el almacén de cada tipo desde el que Aspire cargará los elementos del catálogo en el catálogo de artículos para que estén disponibles al realizar la estimación.
Después de habilitar la importación para la sucursal haciendo clic en la casilla de verificación Importar libro de precios de SiteOne e ingresando los números de tienda, haciendo clic en el icono Guardar , Aspire muestra una ventana del navegador que dirige al sitio web de SiteOne para iniciar sesión.
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