New Optional Service Opportunity Screen

Los servicios opcionales son servicios no solicitados específicamente por el cliente, agregados con fines informativos al estimar una oportunidad. Los servicios opcionales no están incluidos en el precio estimado del cliente. Se muestran en las propuestas que el representante de ventas o gerente de cuenta proporciona al cliente para presentar trabajos adicionales que la empresa puede proporcionarles si así lo desean.

Servicios opcionales para contratos

Si un cliente desea seguir adelante con un servicio opcional que figura en un contrato, el representante de ventas puede crear la orden de trabajo manualmente de la misma manera que cualquier otra orden de trabajo.

La pantalla Oportunidad de servicio opcional disponible en la pantalla Administración proporciona la capacidad de crear simultáneamente órdenes de trabajo en masa para un servicio determinado para cada propiedad que tiene un contrato activo con ese servicio opcional enumerado. Si la empresa está promocionando un servicio en particular a un gran número de clientes, esta opción permitirá al usuario crear rápidamente órdenes de trabajo que el equipo de ventas puede administrar a través del proceso de ventas hasta que cada oportunidad se gane o se pierda.

Servicios opcionales para órdenes de trabajo

Los servicios opcionales que aparecen en las órdenes de trabajo se ponen a disposición del cliente en el Portal del cliente. Al firmar la propuesta desde el Portal del cliente, el cliente puede optar por seleccionar servicios opcionales para incluir en la orden de trabajo al firmarla.

El cliente puede elegir qué servicios opcionales desea que se incluyan en el trabajo, colocando una marca de verificación delante de cada servicio deseado y dejando en blanco los servicios que no desea incluir. Una vez que se han seleccionado todos los servicios deseados, el cliente puede hacer clic en el botón Firmar para mostrar la pantalla de firma en blanco que permite al cliente firmar y enviar su firma . Cuando el cliente envía su firma, se envía un correo electrónico al representante de ventas de la oportunidad notificándole que la propuesta está firmada.

Una vez que el usuario ha firmado la propuesta en el Portal del cliente, cuando el usuario en el Aspire Desktop muestra la propuesta, el icono de firma está disponible y, si el usuario se desplaza sobre él, la firma se muestra como se muestra a continuación. La propuesta permanece en el estado Entregado (entregado al cliente para su firma) hasta que el usuario de Aspire Desktop lo gane.