Inserting Expandable Tokens

Aspire permite al usuario colocar tokens expandibles en el asunto del correo electrónico, el cuerpo del correo electrónico y en ciertos campos de descripción disponibles en todo el sistema. Aspire reemplaza estos tokens con valores reales cuando se envía el correo electrónico asociado o se genera el documento. Es importante entender que diferentes tokens están disponibles en diferentes lugares dependiendo del contexto, pero los métodos de selección de tokens disponibles son consistentes.

En esta sección se muestra cómo usar tokens expandibles mediante el Nuevo correo electrónico en la pantalla Contactos como se muestra aquí. Esta pantalla tiene dos campos que pueden aceptar tokens expandibles.

En la imagen de arriba, cada elemento de texto rodeado por corchetes de bloque ([]) es un token que se rellena con el valor apropiado cuando se genera el correo electrónico. Estos tokens se insertan en el campo mediante el icono de búsqueda Insertar token en los campos Asunto y/o Mensaje, en este ejemplo. Si un campo puede aceptar tokens, tendrá el icono de búsqueda ubicado en el campo.  

La siguiente imagen muestra la ventana de edición que se muestra cuando el usuario hace clic en el campo Mensaje y muestra la ventana utilizada para seleccionar tokens.

Campos personalizados (propiedades, contactos y equipo)

Para propiedades, contactos y equipos, Aspire permite al usuario agregar campos que representan la información que desean rastrear y sobre la cual planean tomar decisiones comerciales. Los campos personalizados de propiedad se agregan en la pantalla Propiedad y, a partir de entonces, están disponibles para todos los usuarios que pueden ver o editar propiedades. Los campos personalizados de contacto se agregan en la pantalla Contacto y, a partir de entonces, están disponibles para todos los usuarios que pueden ver o editar contactos. Los campos personalizados del equipo se agregan en la pantalla Equipo y, a partir de entonces, están disponibles para todos los usuarios que pueden ver o editar el equipo. Solo los usuarios que tienen el permiso Administrar campos personalizados pueden agregar nuevos campos personalizados. Los nombres asignados a los campos personalizados cuando el usuario los agrega no pueden comenzar con un carácter numérico.

Los campos personalizados están disponibles en las listas de búsqueda de propiedades, contactos y equipos.

El artículo, Campos personalizados de propiedad y contacto, proporciona información adicional sobre los campos personalizados y explica cómo crearlos y usarlos.