Options Menu

La pantalla Estimación proporciona un menú en la esquina superior derecha que admite varias acciones que puede realizar en la estimación de oportunidades mostrada. Para las órdenes de trabajo que tienen órdenes de cambio establecidas, todas las opciones del menú Opciones del Opportunity screen se mueven a este menú Opciones en la pantalla Estimación. La lista de opciones disponibles depende del estado de la oportunidad o del orden de cambio.

Las siguientes opciones pueden estar disponibles en este menú de opciones.

Opción de menú	Descripción
Importación	Importa una estimación de un archivo . XLSX o . CSV como se describe en la sección Importar estimaciones. Esta opción solo está disponible para los usuarios que tienen habilitado el permiso Importar estimación.
Editar información de revisión	Solo disponible para órdenes de trabajo con cambios.   Permite modificar la información de la orden de trabajo seleccionada o cambiar la revisión de la orden.  Se pueden modificar los siguientes campos:  Nombre de revisión, Descripciones de la propuesta 1 y 2 y Notas de factura
Ajustar el precio del servicio	Esta opción disponible para contratos de órdenes de trabajo muestra la pantalla Ajustar precios de servicio, lo que le permite refinar simultáneamente los precios de los clientes para todos los servicios en la estimación actual. Se ofrecen tres opciones: 1. % del precio del servicio : especifique un porcentaje de aumento o disminución que se aplicará a todos los servicios. 2. % de GM de servicio : especifique un porcentaje de margen bruto objetivo. Aspire ajustará el precio del servicio para permitir que la estimación cumpla con el margen bruto especificado. El % GM al que se ajusta el precio se determina en función de la subopción Mostrar margen bruto menos en la ficha Aplicación de la pantalla Configuración de la aplicación . 3. Precio fijo total : se usa con mayor frecuencia cuando se cargan inicialmente contratos existentes en Aspire al inicio. Ajusta proporcionalmente el precio de todos los servicios en la estimación para que sumen un precio fijo especificado.
Ajustar el costo del kit de artículos	Esta opción está disponible para contratos de órdenes de trabajo mecanismo directo para ver todos los elementos en la estimación y ajustar individualmente su costo asociado. Esto puede ser particularmente útil cuando se trabaja con órdenes de trabajo grandes donde los mismos artículos pueden utilizarse para varios servicios diferentes.   Cuando elige esta opción, Aspire muestra la pantalla Ajustar costo del kit , lo que le permite realizar los ajustes de costos deseados.
Editar calendario de pagos	Para las órdenes de trabajo Contratos de pago fijo o Precio fijo en la programación de pagos, muestra la programación de pagos para editarla.
Imprimir hoja de presupuesto	Esta opción disponible para contratos de órdenes de trabajo le permite generar una hoja de presupuesto para imprimir. La hoja de estimación resumió todos los costos de materiales y mano de obra en la estimación.  Se utiliza principalmente para confirmar los precios con los proveedores antes de entregar la oferta al cliente.  Al elegir esta opción, se mostrará un cuadro de diálogo Configuración de informe que le permite seleccionar el diseño del informe.   Si tiene el permiso Elegir tipo de exportación de informe, el cuadro de diálogo también le permitirá elegir el formato de salida del documento (excel, texto, word, html, imagen, pdf); de lo contrario, Aspire solo le permitirá generar el documento como PDF. Los diseños de hoja de estimación se establecen comúnmente con la entrada del equipo de AspireCare durante la configuración del sistema.
Añadir Condiciones Generales	Esta opción solo está disponible para órdenes de trabajo en las siguientes condiciones: La oportunidad es una orden de trabajo con el estado de "Estimando" tiene permiso Ajustar condiciones generales Aún no ha agregado una plantilla de condiciones generales al presupuesto Al seleccionar esta opción, Aspire muestra la pantalla Condiciones generales .
Ajustar Condiciones Generales	Esta opción solo está disponible para órdenes de trabajo en las siguientes condiciones: La oportunidad es una orden de trabajo con el estado de "Estimando" tiene permiso Ajustar condiciones generales Ya ha agregado una plantilla de condiciones generales al presupuesto Al seleccionar esta opción, Aspire muestra la pantalla Condiciones generales .
Editar programación de valores	Esta opción solo está disponible para órdenes de trabajo con el tipo de factura "Facturación abierta de precio fijo". Al seleccionar esta opción, se muestra el Schedule of Values screen para que pueda editar la programación de valores utilizados para la facturación.
Resumen de precios	Esta opción muestra un Pricing Summary Report que muestra el desglose de costos y gastos generales por tipo de artículo comparando los precios estándar con los precios de trabajo basados en anulaciones de precios específicos del trabajo.

Recuerde que para las oportunidades de órdenes de trabajo para las que existen órdenes de cambio, este menú puede contener adicionalmente las opciones del menú Opciones en la pantalla Oportunidad.