- 31 Jan 2023
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Service Item Details Screen
- Actualizado en 31 Jan 2023
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La pantalla Detalles del servicio se muestra haciendo clic en un hipervínculo de servicio de oportunidad en el Estimate screen. Permite al usuario ver o editar la información definida para el servicio de oportunidad. Si el sistema está configurado correctamente, la mayoría de los valores se proporcionarán correctamente cuando el servicio se agregue a la estimación.
Tipo de factura de T&M
Otro tipo de factura
Elemento Screen | Descripción |
Nombre para mostrar | Nombre del servicio tal como el usuario desea que se muestre en el presupuesto. |
Servicio | Lista desplegable que permite al usuario elegir un servicio del catálogo de servicios. |
Tipo de factura | Los valores predeterminados se basan en el tipo de factura especificado para la oportunidad. Para los contratos, proporciona un menú desplegable que permite al usuario seleccionar un tipo de factura diferente para los tickets de trabajo que se generarán o el servicio. Para las órdenes de trabajo, el campo normalmente es de solo lectura, lo que impide que el usuario cambie el valor predeterminado. Sin embargo, para las órdenes de trabajo cuyo tipo de factura es Facturación abierta de precio fijo, si el usuario que ha iniciado sesión tiene el permiso Cambiar tipo de factura de servicio en Facturación abierta de precio fijo , este menú desplegable permite al usuario cambiar el tipo de factura del servicio a T&M por servicio para que los tickets de trabajo asociados se facturen en función del tiempo y los materiales. Si el usuario selecciona la opción T&M por servicio, la casilla de verificación Ticket de trabajo separado se marca inmediatamente y se convierte en solo lectura porque se requiere un ticket de trabajo separado para facturar el servicio en función del tiempo y los materiales. Si el usuario cambia el valor seleccionado del menú desplegable a Precio fijo Facturación abierta, la casilla de verificación se desmarcará y se volverá a activar. |
Cargo mínimo | Permite al usuario especificar un cargo mínimo para cada ocurrencia del servicio. Si el precio calculado por Aspire en función de los materiales, la mano de obra, el margen de beneficio y el beneficio es inferior al cargo mínimo, se facturará el cargo mínimo. |
Tabla de precios | Esta área solo se muestra si el invoice type está configurado en tiempo y materiales (T&M). Esta tabla permite al usuario especificar precios para cada uno de los tipos de artículos (precio de mano de obra, marcado de material, marcado de equipo, submargen de beneficio y otros márgenes de beneficio). Aspire utiliza estos valores de marcado para calcular los precios en lugar de calcular en función del margen de beneficio y el beneficio especificados en el Pricing Settings screen en Admin. También permite al usuario especificar qué tipos de elementos están sujetos a impuestos utilizando el valor predeterminado de para el servicio como se define en el catálogo de servicios de administración. Si una oportunidad con servicios de T&M se copia de otra oportunidad o se crea a partir de una plantilla, los valores de esta tabla se copian de la oportunidad o plantilla de origen. Si el usuario no especifica un valor distinto de cero para el precio de la mano de obra en la tabla de precios, cuando complete la estimación, Aspire mostrará una advertencia, ya que los ingresos por hora se calculan en función de este precio de mano de obra. Aspire permitirá al usuario aceptar el precio de mano de obra de $0. Algunas compañías no cobran por la mano de obra porque la mano de obra está incorporada en los materiales. Esto es común para el riego cuando una empresa cobra un precio fijo de $ 25 por cabeza de rociador, y la mano de obra se tiene en cuenta en los $ 25. Una vez que se ha ganado la oportunidad, los campos de la tabla de precios se deshabilitan. |
Sección de anulación de marcado de categoría | Esta área solo se muestra si la invoice type está configurada en tiempo y materiales (T&M). Los márgenes de beneficio de precios especificados en la tabla de precios (arriba) se pueden refinar aún más para los artículos del servicio en función de las categorías de elementos de la sección Anulación de marcado de categoría . La lista desplegable permite al usuario seleccionar de la lista de categorías de elementos del catálogo definida en la opción Administrar listas de Administración. Una vez seleccionado, el usuario puede especificar un porcentaje de anulación aplicable al tipo de artículo para que tenga prioridad sobre el de la tabla de precios. Aspire evita que el usuario seleccione la misma categoría de artículo dos veces. |
Horas mínimas (T&M) | Este campo solo se muestra si el tipo de factura se establece en tiempo y materiales (T&M). En el caso de la facturación de T&M, Aspire utiliza este número como las horas reales para el ticket de trabajo si se completa en menos tiempo. |
Icono de tarifas laborales | Al hacer clic en el icono Tarifas de mano de obra se muestra la pantalla Tarifas de mano de obra que permite al usuario definir varias tarifas de mano de obra para el servicio. Por ejemplo, podrían facturar un tipo de mano de obra a una tasa diferente a la de otro tipo de mano de obra más calificada. |
Rama | Este campo sólo está disponible si la anulación de rama de oportunidad está habilitada en la ficha Aplicación de la pantalla Configuración de la aplicación. Permite al usuario dar crédito explícito por el servicio a una sucursal distinta de la sucursal asociada con la propiedad. Pueden usar esta característica si se requiere que una sucursal realice un servicio en nombre de otra sucursal. |
Casilla de verificación Ticket de trabajo separado | Esta casilla de verificación solo está disponible si el servicio está en una orden de trabajo y solo es relevante si el mismo servicio se agrega a la orden de trabajo varias veces. Si la casilla de verificación no está marcada para ninguno de los servicios, cuando se gane la oportunidad, las horas y los materiales se combinarán en un solo boleto de trabajo. Si la casilla de verificación está marcada para cualquiera de los servicios, cuando se gane la oportunidad, las horas y los materiales para esa instancia de servicio se combinarán separados en su propio ticket de trabajo para que se creen varios tickets de trabajo para el mismo servicio. |
Código de pago predeterminado | Permite al usuario especificar el código de pago que se seleccionará de forma predeterminada en la pantalla Entrada de tiempo al asignar tiempo al ticket de trabajo asociado. Si se definió un código de pago predeterminado en la definición del servicio seleccionado, ese valor se especificará inicialmente, pero este campo permite al usuario modificarlo en circunstancias especiales. |
Anulación de abreviaturas de nombre de servicio | Este campo está disponible en la pantalla Detalle de servicio solo para órdenes de trabajo (sin contratos). Para las órdenes de trabajo, se pueden crear varios tickets de trabajo para un solo servicio. Para distinguir entre varios tickets de trabajo para el mismo servicio en el Panel de programación al programar, Aspire permite al usuario ingresar una anulación de abreviatura de nombre de servicio para servicios en una estimación. Si se proporciona, este nombre está disponible en el campo Service Abr de la Lista de búsqueda de tickets de trabajo de la Junta de programación. También se muestra como el nombre del servicio en los mosaicos del tablero de programación para las visitas programadas. Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Ticket de trabajo independiente está marcada. |
Descripción | Permite al usuario introducir una descripción del servicio que se puede imprimir en las propuestas de oportunidad. El diseño predeterminado de la propuesta de contrato muestra la descripción, mientras que el diseño predeterminado de la propuesta de orden de trabajo no lo hace. Si desean que la descripción se incluya en el diseño de la propuesta de orden de trabajo, pueden solicitarlo a AspireCare. |
Nota de operaciones | Permite al usuario introducir notas de operación que se copian en los tickets de trabajo cuando se gana la oportunidad y, en última instancia, se muestran al líder de la tripulación en la aplicación móvil de la tripulación cuando selecciona el ticket de trabajo creado a partir del servicio en la pantalla Programación . |
Sección de anulación del código de pago | Esta sección permite al usuario proporcionar tarifas de pago de anulación que se aplican específicamente para la oportunidad de códigos de pago existentes como se describe en la Sección de anulación de código de pago. |
Icono de anulación de precios | Al hacer clic en este icono, se muestra la pantalla Anular precios, lo que permite al usuario ver los parámetros actuales que impulsan los precios (márgenes de beneficio, beneficio neto e impuestos) y anular los parámetros de precios si es necesario. Los valores predeterminados en esta pantalla provienen de la configuración de precios del sistema establecida en la pantalla Configuración de precios. |
Casilla de verificación según sea necesario | Permite al usuario especificar que los vales de trabajo para este servicio solo deben crearse cuando sean necesarios. Normalmente Aspire crea tickets de trabajo cuando el usuario gana una oportunidad. Según sea necesario, los tickets de trabajo se crean cuando el servicio se programa en el tablero de programación o cuando un miembro de la tripulación inicia el trabajo en el servicio según sea necesario . |
Casilla de verificación Precio redondo | Al marcar esta casilla de verificación, Aspire calculará el precio y luego lo redondeará al $ 1 más cercano en la estimación. |
Por horas de visita | Este campo solo está disponible para los servicios marcados como Multi-Visit y cuyo nombre de división es "Snow". Los usuarios pueden especificar el número de horas necesarias para cada visita. Este valor se utilizará cuando un programador coloque la visita en el tablero de programación. Tenga en cuenta que cambiar este valor no actualizará el valor de las visitas que ya existen. |
Por visita Cantidad de materiales | Este campo solo está disponible para los servicios marcados como Multi-Visit y cuyo nombre de división es "Snow". Los usuarios pueden especificar la cantidad de material requerida para cada visita. Estas cantidades de material se proporcionan como valores predeterminados cuando se agregan materiales al ticket de trabajo desde Crew Mobile, Time Entry o el Portal del subcontratista. |
Más menú desplegable | El menú Acciones se muestra colocando el cursor sobre el icono Acciones y contiene una sola opción: Agregar gastos de subcontratista. La selección de esta opción permite al usuario identificar los gastos que los subcontratistas pueden agregar a los tickets de trabajo asociados a través de la aplicación móvil Crew o el Portal del subcontratista, que generará automáticamente recomendaciones de compra cuando se complete el ticket de trabajo. La creación de Gastos de automóviles de subcontratistas se describe con más detalle en el artículo, Gastos automáticos de subcontratistas. |
Salvar | Guarda los cambios en el servicio de oportunidades. Si el usuario hace clic en Guardar |