Work Order Estimating

Actualizado en 31 Jan 2023

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Esta sección se centra en la estimación de una orden de trabajo. En el siguiente diagrama se muestra la pantalla Estimación de una orden de trabajo y se proporciona contexto para los elementos siguientes.

Elemento Screen	Descripción
Número de oportunidad	Número de oportunidad para la orden de trabajo que se está estimando.
Nombre de la oportunidad / Propiedad	Nombre dado a la oportunidad en la pantalla Oportunidad seguido del nombre de la propiedad.
Nivel de grupo	Nivel superior de la jerarquía de estimación que proporciona agrupación lógica de servicios. Al hacer clic en el icono "+" junto al nombre de un grupo, se agrega un nuevo grupo.
Nivel de servicio	El segundo nivel de la jerarquía de estimación que muestra los servicios que se proporcionarán al cliente dentro de un grupo de estimación. Al hacer clic en el icono "+" junto al nombre de un servicio, se agrega un nuevo servicio inmediatamente después de aquel para el que se hizo clic en el icono. Al hacer clic en el hipervínculo que representa el nombre del servicio, se muestra la pantalla Detalles del servicio.
Nivel de artículo	El tercer nivel de la jerarquía de estimación que muestra los artículos y kits que Aspire utiliza para calcular el precio del servicio para el cliente. Los usuarios pueden agregar elementos de servicio adicionales a la estimación. Aspire proporciona varias formas para que el estimador anule el precio calculado de Aspires. Si está agregando un artículo a un servicio de T&M y el servicio de oportunidad aún no tiene una tarifa de mano de obra establecida, si agrega un artículo de mano de obra o un kit que contiene un artículo de mano de obra, Aspire le pedirá que agregue una tasa de mano de obra. El mensaje desaparece después de unos segundos dejando la pantalla Tasas de mano de obra mostrada, lo que le permite agregar una o más tasas de mano de obra y establecer la tasa de mano de obra predeterminada.
Cantidad del artículo (cantidad)	Especifica el número de unidades de cada elemento necesario para el trabajo. Este número se multiplica por el precio unitario para determinar el precio total de cada artículo.
Unidades de artículos	Unidades en las que se mide el artículo. Se relaciona con la cantidad. Estas unidades se definen en la lista Unidades de administración y se asignan a los elementos del catálogo de artículos. Estos campos le permiten especificar las cantidades en las que se basará la estimación. Pueden dejar la cantidad de cualquier elemento de línea en cero.
Complejidad	Observe que el campo Complejidad está representado en el nivel de servicio en la jerarquía de pantalla Estimación . El campo Complejidad permite al estimador emitir un juicio sobre el nivel de dificultad del servicio específico en comparación con otros trabajos similares en los que se basa el precio estándar. Si por alguna razón específica, el estimador cree que el trabajo requerirá un 10% de mano de obra adicional para un servicio, puede ingresar un 10% de complejidad y Aspire aumentará las horas asignadas al trabajo en un 10%. El aumento se reflejará en el campo Horas de mano de obra para cualquier elemento que tenga un componente de mano de obra .
Horas de trabajo	Aspire muestra el número de horas de trabajo representadas en el elemento. Esta columna solo tendrá un valor distinto de cero si el artículo es mano de obra o si es un kit que tiene mano de obra asociada.
Total de horas de trabajo de servicio	Total de horas de trabajo estimadas para completar el servicio.
Precio unitario del artículo	El precio unitario del artículo. Aspire calcula el precio unitario estándar del cliente en función del costo del artículo, el margen de beneficio y el beneficio neto definidos para cada tipo de artículo en la pantalla Configuración de precios. Si el artículo es un kit, Aspire calcula el precio unitario estándar en función de los artículos que componen el kit. Para los servicios de T&M, el precio unitario del artículo se calcula en función de los márgenes especificados en la pantalla Detalles del servicio. Este campo le permite introducir un valor para anular el valor estándar calculado por Aspire. Cualquier valor que introduzcan se reflejará en el campo Precio total del servicio . Si el valor de anulación es mayor que el valor estándar, Aspire muestra el campo en verde. Si el valor de anulación es menor que el valor estándar, Aspire muestra el campo en amarillo. Aspire limita la cantidad que las personas pueden reducir el precio del artículo en relación con el precio estándar en función del campo "% máximo para reducir el precio" en su rol de seguridad como se define en la pantalla Roles. Si intentan introducir un valor menor que el permitido, Aspire convierte el campo en rojo. Si dejan la estimación sin poner el número en un valor válido, el valor volverá al estándar. En este campo, si cambia el valor a un valor no estándar y desea volver al valor estándar, simplemente elimine el valor del campo y Aspire lo actualizará inmediatamente con el valor estándar.
Precio total del artículo	Precio total que planea cobrar por el artículo calculado multiplicando el precio unitario por cantidad.
Precio total del servicio	Muestra el precio estimado para proporcionar el servicio en función de los precios de los artículos subyacentes o de un valor de reemplazo que proporcione. Las reglas para especificar valores de anulación en los campos Precio total del servicio y el comportamiento del color del campo son las mismas que las reglas descritas para los campos Precio unitario del artículo , anteriores.
Precio total del grupo	Refleja la suma de los precios de todos los servicios del grupo.
Precio Total	Refleja la suma de los precios de todos los grupos de la estimación. Representa el precio total que se cobrará al cliente si se completan todos los servicios.
En lo alto	Aspire calcula la sobrecarga en función del costo del artículo definido para cada artículo del catálogo de artículos y el margen de beneficio sobre el precio estándar definido para cada tipo de artículo en la pantalla Configuración de precios. Los valores de sobrecarga de todos los elementos se suman para calcular el valor de este campo de sobrecarga.
Punto de equilibrio	Costo directo + gastos generales
Beneficio neto	Porcentaje de ingresos que representa ganancias después de que se hayan contabilizado todos los costos.
Margen bruto	El valor del margen bruto que se muestra en esta área normalmente muestra el margen bruto basado en la siguiente fórmula: Margen bruto neto (%) = (Rev total - (costo de mano de obra + costo de material + costo de equipo + otro costo + subcosto)) / (Rev total) Para algunas empresas, puede ser deseable excluir los costos de los subcontratistas de los ingresos totales en el denominador. Una opción Mostrar margen bruto menos Sub está disponible para representar el margen bruto utilizando la siguiente fórmula: Margen bruto neto (%) = (Rev total - (costo de mano de obra + costo de material + costo de equipo + otro costo + subcosto)) / (Rev total - subcosto)
Copiar	Copia el grupo, servicio o elemento dentro de la estimación. Cuando hace clic para copiar un grupo o servicio, Aspire crea otro grupo o servicio idéntico que contiene los mismos elementos con todas sus cantidades y precios asociados. Al hacer clic para copiar un elemento, el elemento se duplica dentro del servicio que contiene el que se está copiando. Tenga en cuenta que el icono Copiar no está disponible al estimar contratos, solo órdenes de trabajo.
Borrar	Elimina el servicio o elemento de la estimación.
Resumen de precios	Al seleccionar esta opción en el menú desplegable Más se muestra un informe Resumen de precios que resume el coste, el margen, los gastos generales y los beneficios, proporcionando un desglose de la contribución de los tipos de elementos para el proyecto.
Ver icono de notas del estimador	Al hacer clic en este icono, se muestra una ventana Notas del estimador en el Estimate screen que contiene notas para el estimador que se agregaron a la oportunidad durante el proceso de ventas.
Editar pagos	Esto está disponible para órdenes de trabajo con ciertos tipos de factura y proporciona una pantalla que le permite especificar cómo se facturará la oportunidad. En la tabla siguiente se muestra cada tipo de facturación para el que está disponible este icono y la pantalla que se muestra al hacer clic en el icono: Tipo de factura (tipo de oportunidad) Icono Pantalla de destino Precio fijo en el calendario de pagos Programa de pagos \| Precio fijo en la pantalla Calendario de pagos Programa de pagos fijos \| Pantalla de pago fijo
Editar programación de valores	Esto está disponible para órdenes de trabajo cuyo tipo de factura es Facturación abierta de precio fijo. Al hacer clic en este icono, aparece la pantalla Programación de valores que le permite ver o modificar la programación de valores para la orden de trabajo o la orden de cambio asociada.

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