Printing or Emailing Proposals

En cualquier momento durante el proceso de estimación, el usuario puede imprimir o enviar por correo electrónico una propuesta desde las opciones Imprimir propuesta o Enviar propuesta por correo electrónico en el menú Opciones de la pantalla Oportunidad para proporcionar el borrador o la propuesta final al cliente o a otros miembros de la organización. Cuando imprimen o envían por correo electrónico una propuesta mientras la oportunidad está en el estado Aprobado, Aspire cambia el estado a Entregado, lo que indica que la propuesta se ha entregado al cliente para su firma. El usuario puede elegir el diseño de impresión para la propuesta cuando la imprime o la envía por correo electrónico. Aspire recuerda el diseño que elijan, por lo que la próxima vez que impriman o envíen la propuesta por correo electrónico, el diseño seleccionado será el predeterminado.

Si el sistema está configurado para permitir que los clientes firmen propuestas electrónicamente, cuando el usuario envíe los correos electrónicos desde la pantalla Propuesta de oportunidad de correo electrónico masivo, Aspire enviará el correo electrónico al cliente que iniciará el proceso de firma del cliente como se describe en la siguiente sección. Tenga en cuenta que el comportamiento de la experiencia de firma electrónica del cliente depende del estado de la oportunidad.